Рынок элитного алкоголя в России в 2023 году
Мы проанализировали ассортимент пяти крупнейших ритейлеров, чтобы сравнить его динамику.
После введения экономических санкций, предусматривающих сокращение поставок иностранных товаров в Российскую Федерацию, в том числе так называемых «предметов роскоши», в число которых входит и элитный алкоголь с ценой выше 750 евро за бутылку, ассортимент коллекционных вин, виски, коньяков и других релизов в российских интернет-магазинах значительно сократился.
Например, ещё в начале октября 2022 года дальневосточное подразделение российского ритейлера «Красное и Белое» сообщило о практически полном истощении складских запасов таких напитков европейского производства, как виски и джин. Частично их нехватку удавалось компенсировать через параллельный импорт из таких стран, как Беларусь и Казахстан, однако ввозимых подобным образом товаров было недостаточно для полного удовлетворения спроса.
Одновременно с сокращением объёмов поставок наблюдается рост потребления элитного алкоголя: так, согласно статистическим исследованиям, предоставленным Росалкогольрегулированием, за первые 8 месяцев 2022 года продажи крепких напитков увеличились на 8,4%, в том числе:
- Ликёрных вин – примерно в два раза;
- Игристых вин – на 8%;
- Водки – на 7,1%.
Однако наиболее знаковым явлением стал рост продаж некрепких алкогольных напитков (с содержанием менее 8% объёмных долей этилового спирта) – в эту категорию входит пиво, готовые к употреблению коктейли, пивные и винные напитки: их объём реализации увеличился на 66,6%.
По данным Ассоциации розничной торговли, в которую входят наиболее крупные ритейлеры продуктов питания, товаров народного потребления и алкоголя среднего и нижнего ценовых сегментов, российский рынок элитного алкоголя в середине 2022 года испытал значительный удар:
- Поставки шампанского (игристого вина, произведённого во французской провинции Шампань) прекращены полностью;
- Поставки шотландского и ирландского виски сократились на 70%;
- Поставки коньяка (виноградного бренди, произведённого во французском регионе Коньяк) сократились на 60%.
При этом некоторые напитки невозможно произвести в России вследствие нехватки подходящего сырья или отсутствия опытной базы для их изготовления. Например, в эту категорию входят виски, джин и текила. Игристые вина и виноградный бренди производить можно, однако в ограниченных количествах – например, за второй напиток отвечает в первую очередь дагестанская площадка «Дагестанский коньячный комбинат».
Таким образом, вследствие сокращения импорта наблюдается изменение рынка коллекционного алкоголя в России. Мы проанализировали ассортимент пяти крупнейших ритейлеров, чтобы сравнить его динамику.
Simple Wine – увеличили количество российских вин в ассортименте
Simple Wine – один из наиболее известных российских ритейлеров элитного алкоголя: именно эта компания специализируется на продаже наиболее редких, ценных и качественных сортов вина, виски, коньяка и других напитков. И, что интересно, она наименьшим образом пострадала от сокращения импорта: так, даже сейчас в её ассортименте можно найти релизы крупных французских хозяйств, относящиеся к винтажу 2020–2021 годов, поступившему в продажу в течение 2022 года.
Однако ещё в 2020 году ритейлер Simple Wine запустил программу «Большое русское вино», в рамках которой представлял высококлассные российские вина от производителей из Краснодарского края – как крупных брендов (например, «Лефкадия»), так и небольших хозяйств. В 2022 году ассортимент релизов в данной категории был значительно расширен с добавлением новых марок.
В число брендов, которые в 2022–2023 годах оказались включены в программу «Большое русское вино», вошли:
- «Сикоры»;
- «Лефкадия»;
- «Галицкий и Галицкий»;
- «Усадьба Маркотх»;
- «Шумринка»;
- «Поместье Голубицкое»;
- Mantra.
Кроме того, в данную категорию вошли некоторые «экспериментальные» релизы крупного краснодарского хозяйства «Кубань-Вино». На момент написания данного материала (начало 2023 года) в категории «Большое русское вино» интернет-магазина Simple Wine представлено 127 релизов от краснодарских производителей.
Ассортимент иностранных вин отвечает общим трендам сокращения импорта вследствие наложенных санкций. Например, на момент составления данного материала в интернет-магазине Simple Wine:
- Наиболее свежий винтаж шампанского Pierre Gimonnet & Fils Fleuron Blanc de Blanc Premier Cru Brut – 2017 года, хотя в 2022 году вышел в продажу винтаж 2018 года;
- В ассортименте есть только одно вино урожая 2020 года от бордосского шато класса премьер гран крю – Y by Chateau d’Yquem, что отчасти связано с тем, что оно выдерживалось всего 12 месяцев и поэтому поступило в продажу в конце 2021 года;
- Из ассортимента полностью пропал шотландский виски The Macallan, включая ординарные релизы – по всей видимости, он был распродан ещё в середине 2022 года. Значительная часть ассортимента представлена ирландскими релизами.
Тем не менее, в ассортименте Simple Wine всё ещё остались некоторые старые коллекционные релизы. Например, виски Bunnahabhain 1980 Limited Edition. Однако цена изменилась. Так, по данным сервиса Wayback Machine, 6 декабря 2021 года коллекционный виски Bunnahabhain 1980 Limited Edition в интернет-магазине стоил 449 990 рублей за бутылку, а в начале 2023 года его цена составила уже 624 990 рублей за бутылку.
Winestyle – сокращение ассортимента и увеличение цены на товары
Winestyle – один из крупнейших российских магазинов алкогольных напитков. При этом в его ассортименте есть не только элитные и коллекционные релизы, но и различные бюджетные выражения. Кроме того, в Winestyle часто бывают представлены алкогольные напитки из стран ближнего зарубежья – Беларусь, Молдова, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Армения и так далее.
Тем не менее, даже при сохранении широкого ассортимента представленных товаров Winestyle переживает значительное сокращение листинга. Например:
- Категория «Французское вино» по состоянию на начало января 2023 года содержит 16 671 товар – включая различные винтажи одной и той же марки. По состоянию на начало января 2022 года, в соответствии с данными Wayback Machine, она содержала около 22 тысяч товаров.
- Категория «Вино», описывающая все вина, представленные в каталоге интернет-магазина Winestyle, по состоянию на начало января 2023 года содержит около 51 тысячи товаров. В ноябре 2021 года – один из последних доступных снэпшотов страницы в сервисе Wayback Machine – она содержала около 55 тысяч товаров.
- Категория «Вино по цене от 500 до 1000 рублей за бутылку», напротив, продемонстрировала рост. В ноябре 2021 года она содержала 18,6 тысяч товаров, в то время как в январе 2023 года – около 20 тысяч товаров. Незначительное увеличение ассортимента также наблюдается в категории «Вина по цене до 500 рублей за бутылку».
- Увеличение вин в категориях «Напитки из Грузии» (от 1,8 тысяч до 2,2 тысяч марок), «Напитки из ЮАР» (от 2,4 тысяч до 2,8 тысяч марок), «Напитки из Чили» (от 5,0 тысяч до 5,5 тысяч марок).
- Однако наиболее заметное увеличение – в сегменте «Российские вина». В ноябре 2021 года в интернет-магазине WineStyle было представлено около 2 тысяч марок, произведённых в Краснодарском крае и других регионах, а в январе 2023 года – около 2,8 тысяч марок.
При этом некоторые категории, напротив, продемонстрировали увеличение ассортимента. В том числе – шампанское, включая оригинальные французские вина из региона Шампань. Однако цены увеличились значительно: например, игристое вино Moёt et Chandon Nectar Imperial Semi-Sweet (подарочная упаковка) в ноябре 2021 года стоило 4,5 тысячи рублей, а в январе 2023 года – уже 9 тысяч рублей, рост стоимости увеличился значительно.
Аналогичная ситуация с увеличением цены на товары наблюдается и в других категориях элитных алкогольных напитков. При этом стоимость растёт не только на раритетные релизы: например, французский коньяк Courvoisier VSOP в бутылка объёмом 500 мл, один из наиболее массовых из числа производимых данным брендом, за полтора года увеличил свою цену на 39,31% – с 3 тысяч рублей в июне 2021 года до 4,3 тысяч рублей в январе 2023 года.
В отличие от Simple Wine, интернет-магазин Winestyle сохранил в продаже ординарные релизы виски The Macallan – аналогично, с увеличением стоимости: например, шотландский виски The Macallan Double Cask 18 Years Old, который в сентябре 2021 года стоил 15,9 тысяч рублей, в январе 2023 года оценивается в этом магазине в 44,5 тысяч рублей. Рост составил 179,9%.
При этом каталог Winestyle иногда включает товары, которых фактически нет в наличии интернет-магазина. Поэтому реальное уменьшение количества представленных марок элитных и ординарных алкогольных напитков может быть гораздо более значительным, чем это собрано по результатам настоящего исследования рынка.
«Ароматный мир» – больше дешёвых напитков
Сеть магазинов алкогольных напитков «Ароматный мир», представленная розничными торговыми точками в Москве, Санкт-Петербурге, а также некоторых городах Центрального федерального округа, за последние годы сменила вектор направленности: если в 2020 году, согласно данным сервиса Wayback Machine, ядром ассортимента были вина с ценой около 1 000 рублей за бутылку, то в начале 2023 года на главной странице публикуются в первую очередь бюджетные предложения из ультра-низкого ценового сегмента.
Смена позиционирования на более бюджетные выражения наблюдается также в публичной коммуникации «Ароматного мира». Например, в статье с рекомендациями шампанского и игристых вин к новогоднему столу, вышедшей в декабре 2022 года, предлагаются бренды Moёt et Chandon или Veuve Clicqout с формулировкой «если бюджет позволяет».
Так же, как и в случае с другими ритейлерами, в каталоге «Ароматного мира» произошло сокращение ассортимента зарубежных алкогольных напитков. Однако не значительное: интернет-магазин начал менять позиционирование ещё до введения экономических санкций, поэтому ядро его каталога ещё в начале 2022 года было сформировано в первую очередь релиза из стран Нового Света, а также «второго» и «третьего» эшелонов.
«Ароматный мир» также значительно увеличил цены на раритетные, коллекционные и элитные напитки, которые больше не поставляются в Россию вследствие экономических санкций. Например, миллезимное шампанское Dom Perignon Vintage в декабре 2021 года оценивалось в 18,2 тысячи рублей, а в январе 2023 года его цена составила 49,9 тысяч рублей. При этом, что интересно, «Ароматный мир» не указывает винтаж – что принципиально важно для некоторых коллекционных вин.
Аналогично другим ритейлерам «Ароматный мир» увеличил цены на ординарные марки крепкого алкоголя. Например, коньяк Hennessy XO в июне 2022 года в данном магазине стоил 16,9 тысяч рублей за бутылку, а в январе 2023 года – 21,6 тысяч рублей за бутылку. В «Ароматном мире» также оказался представлен коллекционный раритет Hennessy Paradis Imperial. В августе 2021 года он оценивался в 188 тысяч рублей, а в январе 2023 года – в 240 тысяч рублей за бутылку.
«Декантер» – расширил ассортимент за счёт вин Нового Света
Московская сеть бутиков элитного алкоголя – один из немногочисленных ритейлеров, которые расширили ассортимент представленных напитков в некоторых категориях. Например, в мае 2022 года компания предлагала 47,7 тысяч марок вина, а в январе 2023 года – уже 50,9 тысяч.
Подобная ситуация наблюдается также в категориях «Виски», «Коньяк» и даже «Шампанское». Однако компания расширяет ассортимент за счёт добавления напитков из новых регионов. Например, в «Декантере» можно купить виски не только из ключевых для данного типа алкоголя стран, но также с Тайваня, из Израиля, Словакии, Армении или даже Беларуси.
«Ароматный мир», также, как и остальные ритейлеры, повысил цены на раритетные и элитные алкогольные напитки. Например, виски The Macallan Reflexion Decanter в марте 2022 года стоило 120 тысяч рублей, а в январе 2023 года – 203,7 тысяч рублей за бутылку. Аналогичная ситуация наблюдается и с менее коллекционными релизами – виски The Macallan A Night on Earth in Scotland в марте 2022 года стоил 8,9 тысяч рублей, а в январе 2023 года – 14,9 тысяч рублей.
Тренды изменения ассортимента интернет-магазинов элитного алкоголя в России в 2023 году
Исчезновение брендов
Формально о полном исчезновении каких-либо брендов говорить ещё рано: на складах российских ритейлеров осталось достаточно запасов, которые могут удовлетворить потребности розничного покупателя. Однако «первые сигналы» на рынке уже наблюдаются.
Так, например, из ассортимента российского ритейлера Simple Wine пропал бренд шотландского виски The Macallan – одного из самых известных на рынке элитного алкоголя и занимающего первое место по количеству продаж. Небольшие запасы остались в других интернет-магазинах, причём они представлены либо наиболее ходовыми, либо наиболее раритетными сортами.
Кроме того, в ассортименте российских магазинов нет свежих релизов французских вин, коньяков и шампанского премиального класса. Напитки, которые поступили в продажу в 2022 году, не попали к отечественным ритейлерам вследствие запрета на торговые операции с государством.
Увеличение числа релизов из стран Нового Света и государств ближнего зарубежья
Большинство стран Нового Света и государств ближнего зарубежья либо не ввели экономические санкции против России, либо ввели их без прекращения торговых операций, влияющих на стандартный розничный рынок. Как следствие, в ассортименте локальных ритейлеров появились алкогольные напитки, выпущенные данными государствами.
Так, например, значительно увеличилось число вин, произведённых в странах СНГ и постсоветского пространства (в частности Грузии). В ассортименте российских ритейлеров стало больше напитков из Аргентины, Чили, ЮАР и других развивающихся государств. При этом некоторые из них характеризуются достаточно высоким качеством.
Кроме того, ритейлеры начали активнее предлагать и «продвигать» российские напитки. Наиболее репрезентативным примером в данном случае является компания Simple Wine, которая расширила каталог «Большое русское вино»: ранее он включал исключительно суперпремиальные релизы, теперь в него также входят напитки из бюджетного сегмента – например, изготовленные хозяйствами «Шумринка», «Криница» и даже заводом «Кубань-Вино».
Значительное повышение цен
Все ритейлеры, ассортимент которых вошёл в данное исследование, подняли цены на элитные алкогольные напитки. При этом повышение стоимости не связано с фактическим курсом доллара или евро – формально он в январе 2023 года не слишком отличается от зафиксированного в январе 2022 года (69,92 рубля и 74,29 рублей за 1 доллар соответственно).
Повышение цены на элитный алкоголь связано с ростом дефицитности релизов – многие из них остались на складах российских ритейлеров в крайне ограниченных количествах. И поэтому компании формируют собственный рынок, используя механики, которые наблюдаются на вторичном рынке коллекционных напитков – либо пытаются таким образом компенсировать потери, возникающие при осуществлении международных транзакций в условиях повышенного санкционного риска.
При этом российские ритейлеры продолжают формировать «ядерный ассортимент» из бюджетных и ультра-бюджетных напитков, реагируя на фактическое снижение покупательской способности рубля.